Szablon to treść wiadomości wysyłanej przy konkretnym zdarzeniu. Szablony prowadzi się w panelu, w menu Konfiguracja → Szablony e-mail. Najpierw wybiera się sklep, bo każdy sklep ma własne szablony, a potem edytuje szablon dla wybranej akcji.
Lista akcji jest stała - to zdarzenia, przy których aplikacja wysyła wiadomość:
| Akcja | Kiedy wysyłamy | Stan |
|---|---|---|
| Wysłanie oferty do klienta | Wiadomość z linkiem do oferty, wysyłana z listy ofert | dostępna |
| Przypomnienie o czekającej ofercie | Wiadomość wysyłana przed upływem terminu ważności oferty | wkrótce |
| Podziękowanie za przyjęcie oferty | Wiadomość po zatwierdzeniu oferty i złożeniu zamówienia | wkrótce |
| Zakończenie oferty | Wiadomość po utracie daty ważności albo anulowaniu oferty | wkrótce |
Każda akcja ma gotową treść przykładową. Dopóki szablon nie zostanie zapisany, formularz pokazuje właśnie ją, a akcja nic nie wysyła. Zapisanie tworzy szablon sklepu i od tego momentu obowiązuje Twoja wersja. Przycisk przywróć przykładowy na liście usuwa zapisany szablon i wraca do treści wzorcowej - akcja przestaje wtedy wysyłać wiadomości.
{{user_email}}. Domyślnie jedno i drugie
wskazuje handlowca prowadzącego ofertę.W temacie, treści oraz w adresach do odpowiedzi i kopii można używać zmiennych. Przy wysyłce podstawiamy pod nie dane oferty; gdy dana jest pusta, w wiadomości nie pojawi się nic. W formularzu wystarczy kliknąć zmienną, aby wstawić ją w ostatnio używane pole. Przycisk Podgląd pokazuje wiadomość na danych przykładowych.
| Oferta | |
{{offer_number}} | Numer oferty z rokiem, np. 123/2026 |
{{offer_link}} | Link do oferty online |
{{offer_pdf_link}} | Link do oferty w PDF |
{{offer_create_date}} | Data wystawienia oferty |
{{offer_expiry_date}} | Data ważności oferty |
{{offer_total_net}} | Wartość oferty netto |
{{offer_total_gross}} | Wartość oferty brutto |
{{offer_currency}} | Waluta oferty |
{{offer_products_count}} | Liczba pozycji w ofercie |
{{offer_delivery_name}} | Nazwa formy dostawy |
{{offer_delivery_cost}} | Koszt dostawy |
{{offer_note}} | Uwagi wpisane do oferty |
| Klient | |
{{client_name}} | Nazwa klienta lub firmy |
{{client_first_name}} | Imię klienta |
{{client_last_name}} | Nazwisko klienta |
{{client_email}} | Adres e-mail klienta |
{{client_phone}} | Numer telefonu klienta |
{{client_nip}} | NIP klienta |
{{client_street}} | Ulica i numer |
{{client_zipcode}} | Kod pocztowy |
{{client_city}} | Miejscowość |
| Adres dostawy | |
{{delivery_name}} | Imię i nazwisko odbiorcy |
{{delivery_company}} | Nazwa firmy odbiorcy |
{{delivery_street}} | Ulica i numer |
{{delivery_zipcode}} | Kod pocztowy |
{{delivery_city}} | Miejscowość |
{{delivery_phone}} | Numer telefonu odbiorcy |
| Handlowiec | |
{{user_name}} | Imię i nazwisko osoby prowadzącej ofertę |
{{user_email}} | Adres e-mail handlowca |
{{user_phone}} | Numer telefonu handlowca |
{{user_login}} | Login handlowca |
| Zamówienie | |
{{order_id}} | Numer zamówienia w IdoSell |
Zmienne z grupy Handlowiec mają wartość tylko dla ofert utworzonych z konta Ofertownika. Oferty z wejścia przez App Store i z aplikacji mobilnej nie mają takiego konta - tam te zmienne zostaną puste. Numer zamówienia jest dostępny dopiero w akcji Podziękowanie za przyjęcie oferty, bo wcześniej zamówienie nie istnieje.
Gdy szablon akcji Wysłanie oferty do klienta jest zapisany, włączony i ma konto e-mail, okno udostępniania oferty na liście ofert zmienia się: zamiast przycisku Wyślij link, który otwiera program pocztowy, pojawia się Wyślij e-mail. Nad linkiem do oferty widać wtedy adres, na który poleci wiadomość, a po wysłaniu - potwierdzenie. Wysyłka trafia też do dziennika oferty. Jeśli oferta nie ma adresu e-mail klienta albo szablon jest wyłączony, zostaje dotychczasowy przycisk otwierający program pocztowy.